Mais de 100.000 pessoas se reúnem no rio Mekong, no nordeste da Tailândia, na lua cheia de novembro todos os anos. Após o pôr do sol, misteriosas bolas de fogo sobem do rio e desaparecem no céu. De onde vêm as bolas de fogo? Enquanto os locais ainda aderem ao mito tradicional de que são o dragão, o Grande Naga, fazendo uma oferenda sagrada a Buda, os visitantes ocidentais assumem uma postura mais cética: o Dr. Norati se propõe a provar que as bolas de fogo são naturais, enquanto o Dr. quer provar que o fenômeno é uma farsa. Enquanto isso, o guardião do templo Abbot Loh acredita que seus monges foram responsáveis pelo "milagre" nos últimos 30 anos.
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