Mil nuvens de paz cercam o céu, amor, você nunca terminará sendo amor (2003)

Gerardo, um rapaz de 17 anos que acaba de terminar seu relacionamento com Bruno e começa a vagar desesperado pelas ruas da cidade. Nas suas andanças é torturado por imagens: cada corpo masculino que vê lembra-lhe o seu amante. Gerardo está determinado a manter o que resta de seu amor moribundo. O único consolo que ele tem é uma carta que Bruno deixou com seu chefe.