Na Sicília do final dos anos 1940, dois irmãos escultores, cansados de vender madonas para as igrejas locais, finalmente realizam seu sonho e criam uma produtora siciliana, graças à ajuda de um bispo local. Eles começam a produzir um Z-movie de fracasso de bilheteria após o outro, todos com péssimos não-profissionais locais como atores. Cobertos de dívidas, eles finalmente têm sua grande chance, quando um nobre local obcecado por magia decide investir toda a sua fortuna na realização de um filme sobre Cagliostro, apenas um ano depois de Orson Welles' Black Magic (1949). Eles contratam um famoso ator americano (Robert Englund) e começam a filmar "O Retorno de Cagliostro".
Aqui o assunto é cinema!
