Enquanto fazia suas rondas no interior da Escócia, a Dra. Caroline Lamar encontra um caroneiro e lhe oferece uma carona. O jovem mochileiro dinamarquês Mike Hammershoi explica que está procurando trabalho na área, então ela o aponta na direção da fazenda de Black, uma propriedade isolada. Francis Black, o proprietário, que é cego e mora lá com sua mãe doente, Bella, e a enigmática jovem esposa Rachel, diz a Mike que ele pode trabalhar no quintal. Mas desanimado com a atmosfera agourenta, Mike declina. Um encontro casual com Rachel, no entanto, o convence a ficar e se estabelecer. Desde o acidente que o cegou dois anos antes, Francis tornou-se cada vez mais amargo e, sentindo a atração de sua jovem esposa pelo estranho, ordena que ele vá embora. Mas, em vez de separá-los, a partida iminente de Mike serve apenas para unir os dois em um relacionamento apaixonado que acabará tendo consequências sombrias para todos eles.
Aqui o assunto é cinema!
