Os humanos são acompanhados por "daemons", que são animais (um arminho, macacos, gatos, ratos, etc.) descritos como "a alma que vive fora do corpo" e podem falar com seu humano correspondente, não ouvido pelos outros; também há bruxas que voam e enormes ursos polares que rosnam e rosnam e descobrem dentes longos e afiados.
Dois ursos lutam: eles socam, chutam, jogam um ao outro no chão, um puxa um pedaço da armadura do outro, um morde a perna do outro (começa a mancar), um é golpeado na cabeça várias vezes, um é atingido duro no rosto e sua mandíbula inferior é arrancada (vemos a mandíbula sair e vemos o tecido pendurado) e é então mordido na garganta e cai no chão morto. Um grande urso polar rasga alguma coisa (vemos o tecido ensanguentado e ouvimos o esmagamento).
Várias pessoas com arcos e flechas atiram nos outros, várias são atingidas, outras atiram para frente e para trás, um urso polar pisa em uma pessoa e uma menina é levada com uma sacola sobre a cabeça (quando as pessoas ou seus daemons são atingidos e mortos eles explodem em faíscas e desaparecem).
Várias crianças são paradas por muitos soldados com lobos, um lobo ataca uma garota, um urso polar derruba, uma grande luta entre muitas pessoas acontece, envolvendo tiros, flechas e combate corpo-a-corpo; muitas pessoas morrem por fagulhas, e um urso é contido por muitas cordas e se esforça para se libertar antes de ser baleado (tudo bem).
Uma menina e seu daemon são colocados em uma gaiola e um dispositivo começa a "cortá-los": vemos uma luz brilhante (como um laser) se movendo entre eles, eles se debatem e gritam e o procedimento é interrompido antes de ser concluído.
Um homem é baleado por homens armados, ele cai sobre uma crista gelada e desliza para baixo, ele continua a correr enquanto é baleado, muitos lobos e homens armados o cercam e eles lutam; Ele então cai sobre outro cume fazendo com que um homem caia para a sua morte, mas ele é agarrado por outros homens e levado embora (ele tem um rosto ensanguentado e machucado).
Um homem com uma arma aponta para uma garota e uma mulher esfaqueia o homem no peito (não há sangue).
Uma garota é perseguida pelas ruas escuras por vários homens que a prendem em uma rede; os homens são baleados por outros com arcos e flechas e a garota é cortada da rede por um homem com uma faca (ela está bem).
Uma mulher atinge seu daemon com força no rosto (cai no chão e choraminga). Um macaco agarra um rato pela garganta e aperta e vemos o menino humano do rato ofegante e engasgado. Uma garota é perseguida por um macaco, ela sobe pela janela, fecha a janela da mão do macaco e o humano do macaco se queixa de dor. Um macaco e uma briga de gato, o macaco agarra o gato em volta da garganta, e o gato implora ao seu humano para fazê-lo parar (ele pára e a cena termina).
Muitos ursos polares usando armadura cercam uma garota e agem de maneira ameaçadora; Ninguém ameaça matá-la. Uma garota atravessa uma estreita ponte de gelo, ela escorrega e o gelo explode debaixo dela (ela chega ao outro lado, está bem).
Dois metais, insetos mecânicos (ouvimos dizer que eles têm um veneno para dormir em seus ferrões) são soltos para encontrar uma garota, eles zumbem em torno dela, e ela bate em um com um pau e um é pego debaixo de um copo. Um inseto mecânico picou uma mulher no rosto (ela cai no chão inconsciente e nós a vemos mais tarde e ela está ilesa).
Um homem segura uma arma no rosto de outro homem para forçá-lo a abaixar sua arma, o que ele faz. Uma mulher ameaça uma menina e agarra-a bruscamente pelo braço.
Um urso polar é atacado por uma aldeia e as pessoas ficam assustadas; rompe a porta de um edifício e os soldados com armas esperam lá fora para disparar (não se dispara e não faz mal aos homens). Uma grande máquina explode causando um composto para começar a explodir e queimar (as pessoas correm gritando). Uma garota bate um copo de vinho da mão de um homem derramando o vinho e quebrando o copo.
Uma menina e um menino andam no telhado de um edifício alto (são OK). Uma garota se esconde em um armário e é quase descoberta. Uma menina monta um urso polar em um barraco escuro e abandonado, que explora timidamente. Uma menina foge para o escritório de uma mulher e olha através de seus papéis.
Um menino doente e delirante é encontrado escondido em um barraco escuro e abandonado. As crianças provocam um menino, jogam bolas de terra nele e o perseguem.
Um homem ameaça "silenciar" outro homem. Uma garota ameaça garotos que estão provocando sua amiga e conta a eles sobre uma maldição colocada em um portão e que, se passarem pelo portão, serão amaldiçoados. Uma garota descreve um vestido de estudioso com veneno que "queimará você vivo" se você o colocar.
Ouvimos sobre um procedimento que separa as crianças de seus daemons para mantê-las obedientes. Uma mulher prevê que uma guerra seja travada sobre o livre arbítrio. As pessoas falam sobre alguém que quer assistir enquanto as crianças são separadas de seus daemons. Ouvimos que um homem será preso e condenado à morte. Uma mulher descreve um regimento de soldados com daemons lupinos que protegem um composto. As crianças falam sobre os "gobblers" que levam as crianças embora (particularmente crianças pobres e crianças servas). Uma mulher é descrita como "macabra". O daemon de uma menina diz que se ela der um tapa, o daemon também sente a dor e ouvimos que, se um deles é morto, o outro também morre.
Um leopardo carrega um arminho na boca e depois joga-o no chão sem ferimentos. Um macaco pega um arminho e o agride agressivamente. Uma forma de arminho se transforma em um gato.
Vemos um filme retratando partículas fluindo de uma nuvem através de um animal e entrando em um homem (nos dizem que isso é "pó" de um universo alternativo que compartilha informações).
Um homem derrama uma substância em pó em uma garrafa de vinho e ouvimos dizer que é veneno (ninguém bebe dela). Um homem cospe o que pode ser tabaco.
