Shinji (Akira Kobayashi), um músico de rua errante, se envolve com um chefe da máfia, Akitsu (Nobuo Kaneko), depois de salvar um de seus capangas em uma briga de bar. Akitsu dá a Shinji um trabalho para despejar uma pescaria no mar, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando Shinji descobre que a esposa do proprietário é a irmã real de Akitsu. Enquanto Shinji protege a família Akitsu, a filha de Akitsu tem um interesse romântico por ele. A vida da máfia de Shinji se torna mais complicada quando um membro da família Taguchi questiona se Shinji é um policial disfarçado.
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