Em 1375, a China estava no caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coryo (um antigo reino da Coréia na época) enviou uma delegação de muitos diplomatas, soldados e um escravo silencioso para fazer as pazes com o novo governo chinês. No entanto, essa delegação foi acusada de espionagem e enviada ao exílio para um deserto remoto. No caminho, o grupo encontrou uma tropa Yuan e os soldados do Coryo conseguiram sobreviver à batalha. Eles começaram a jornada em direção ao distante país de origem, onde encontraram a tropa Yuan novamente. Quando descobriram que a tropa Yuan sequestrou uma princesa Ming, decidiram resgatá-la para que pudessem levar um navio para casa. Então a batalha começou ...
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