Juliette ensina piano em uma pequena cidade do interior. Ela mora sozinha com a filha, Julie, uma jovem musicista prodígio, que só Juliette, que também é sua professora, conhece. Embora ame apaixonadamente a filha, Juliette vê diariamente, através de seus dons musicais, o reflexo de seus próprios limites. Julie é o que ela mesma sempre sonhou ser e a imagem dessa perfeição, alcançada com uma facilidade insolente, logo se torna pesada demais para carregar. Um músico profissional que passa pela cidade, ao ouvir Julie tocar um dia, pensa que é sua mãe. Juliette não nega, deixa a mentira assentar, apropria-se da história e do talento do filho. Aos poucos, ela perde o controle de seus pensamentos e ações, depois muda completamente, chegando a colocar em risco a vida de Julie.
Aqui o assunto é cinema!
