A novata jornalista Vivian procura Frederick, o zelador do cemitério mais antigo de um país indefinido, pedindo uma entrevista e o velho conta a história de dois "clientes" e ambos ligados por um misterioso segredo. O poderoso gângster Jimmie Levinson acusa seu ex-parceiro Paul Pattuchi de roubar uma carga de cocaína e manda matar sua amada namorada Clarice. Paul é encontrado morto mais tarde em uma cabana, e Jimmie e seus amigos e namoradas são visitados durante um jantar por Robert Downing primeiro e depois pelo sádico Mortimer e seu parceiro Rick em busca da verdade sobre Paul e uma mala com uma relíquia misteriosa. A segunda história se passa na Idade Média, onde o cruel David Deming e seu lacaio Tom Brewster perseguem o padre renegado James Flynn em nome da Inquisição, mas na verdade tentam forçá-lo a revelar o segredo do Coração Eterno para conceder a imortalidade.
Aqui o assunto é cinema!
