História de detetive psicológico sobre o destino de um experiente oficial de inteligência Tulyev, filho de um emigrado russo. A ação se passa na primeira metade da década de 1960. Tulyev chegou à URSS de acordo com uma velha lenda, colhida pela inteligência de Hitler, para se estabelecer firmemente no local, reforçar os antigos agentes e recrutar novos. Graças a uma estranha carta anônima do exterior, o serviço de contra-espionagem da KGB da URSS segue o rastro de um morador sob o pseudônimo de "Esperança".
Aqui o assunto é cinema!
