Um empresário do exterior chega à Bulgária para contratar um artista de ópera. Sua companhia de ópera precisa urgentemente de um Mefistófeles para a iminente estreia de "Fausto". Apenas o baixo Nicolai Ghiaurov pode ajudá-los, mas ele está fora, fazendo shows pelo país. O empresário decide procurá-lo. Ghiaurov, no entanto, mostra-se bastante evasivo e o empresário sente sua falta aonde quer que vá. O concerto que Ghiaurov está dando no Summer Theatre em um resort à beira-mar é a última chance do empresário de contratá-lo. Enquanto isso, tentando alcançar Ghiaurov, o convidado tem a oportunidade de ouvir outros artistas búlgaros. Agradavelmente surpreendido com o talento dos nossos artistas de ópera, o empresário está disposto a envolver quase toda a gente...
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