Quando o agente do FBI de Dallas, Thomas Mackelway, viola os direitos civis do assassino em série Raymond Starkey durante uma prisão não ortodoxa, Starkey fica livre e Mackelway é rebaixado para uma filial remota da agência em Albuquerque. No seu primeiro dia de trabalho, Mackelway investiga o assassinato do vendedor ambulante Harold Speck, que acaba sendo o primeiro de três assassinatos aparentemente aleatórios. Talvez eles não sejam aleatórios. O último a morrer é o inimigo de Mackelway, Raymond Starkey. A tarefa o consome, seus erros passados o assombram e sua cabeça lateja constantemente enquanto ele tenta encontrar o elo entre as vítimas que o levará ao assassino enquanto o caso se torna cada vez mais horrível e pessoal. Isso não passa despercebido por seu parceiro imperturbável Fran Kulok, que conhece o passado de Mackelway e os demônios que o afligem. Como Mackelway, ela se sente atraída pelo labirinto de pistas assustadoras, todas apontando para o enigmático Benjamin O'Ryan. O'Ryan claramente tem uma conexão com os assassinatos, uma conexão que ele ostenta. Muito possivelmente, ele também pode abrigar um link sinistro para Mackelway.
Aqui o assunto é cinema!
