John Locke é um britânico em Marrakech explorando a visita seminal de Delacroix lá. Ele está em uma vila isolada com Belkis, seu enigmático servo e concubina. Ele recebe slides de desenhos eróticos que poderiam ser de Delacroix; um antiquário, que é médico e pode ser comerciante de escravos brancos, diz que existem dois desses cadernos de desenho. A essa altura, os sonhos de Locke se tornaram intensos: eles incluem sadomasoquismo com mulheres jovens complacentes e visões de uma mulher vestida de branco, que pode ser uma mulher do século XIX executada por um caso com um francês. Ela parece uma atriz local. Contra o conselho de Belkis, Locke aceita vários convites. Além de sonhos e quadros, algo real acontecerá?
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