O filme se passa na Índia da tumultuada década de 1930, quando os nacionalistas que lutavam pela independência do país se uniram, instando os britânicos a desistir. Nessa época, uma jovem indiana, Kisna, faz amizade e depois protege uma garota britânica Katherine, de uma multidão enfurecida de nacionalistas, incluindo o próprio tio e irmão de Kisna. Katherine é a filha de um implacável colecionador britânico. Kisna se encarrega de escoltar Katherine até a segurança do Alto Comissariado Britânico em Nova Delhi, que providenciará para que ela embarque em um navio para casa. Uma terna atração se desenvolve entre Kisna e Katherine durante a jornada, uma história de amor dividida entre 'Karma' (o ato nobre) e 'Dharma' (o dever). Laxmi, a indiana de quem Kisna está noiva, forma o terceiro ponto de um triângulo emocional envolvendo o par romântico indo-britânico.
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