Clifford ouve Bleakman dizer que alimentá-lo deve custar muito dinheiro. Um ato de carnaval chamado "Larry's Amazing Animals" acaba de chegar à cidade, e os animais do show disseram a Clifford sobre um concurso de animais com o prêmio de um suprimento vitalício de Tummy Yummies. Então ele decide fugir junto com Cleo e T-Bone, participar do carnaval, vencer o concurso e trazer a comida de volta. Logo Clifford é a estrela do show, e Shackleford, o furão, que sempre foi a estrela, fica com ciúmes. Clifford só quer ajudar e vencer o concurso - mas voltar para casa com Emily Elizabeth pode não ser tão fácil quanto ele pensa, mesmo depois que o concurso termina.
Aqui o assunto é cinema!
