Ao ouvir o som de trombeta de um heffalump adulto, Pooh cai da cama e fica com a cabeça presa em um pote de mel, enquanto Tigger bate a cadeira em uma parede com uma pintura caindo em sua cabeça.

Um pouco de música de suspense toca como Roo entra lentamente e, em seguida, faz o seu caminho através da densa floresta onde o misterioso heffalump pode estar à espreita. Mais tarde, e enquanto tentamos recuperar a corda de um córrego, vemos o ponto de vista de algo se aproximando da doca que Roo está encostada. Roo então ouve algo nos juncos atrás dele e cautelosamente vai investigar. Ele então encontra uma porta enorme e engole enquanto entra lentamente, mas uma vez que ele e os jovens espectadores veem que um elefante é apenas um elefante brincalhão, o suspense em relação à criatura desaparecerá.