O filme é ambientado em 1962 em Sevastopol, na Crimeia, depois uma base secreta da Marinha na União Soviética. O general Serov (Stupka) contrata Viktor (Petrenko), um cadete da Guarda do Kremlin para trabalhar como seu motorista particular. Em uma limusine preta "ZIM", Viktor está conduzindo a filha deficiente do General, Vera (Babenko). Viktor está alheio à agenda oculta do agente da KGB, Saveliev (Panin), que manipula todo mundo nos bastidores da antiga rivalidade entre o Exército e a KGB.
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