O músico Paul Bachmann administra alegremente uma loja de instrumentos na cidade bávara de Dürnstein. Desde que sua esposa morreu, ele praticamente desistiu de sua carreira de concerto para ser o pai perfeito para seu filho de oito anos, igualmente amoroso e amado, Rico. Sua felicidade doméstica é brutalmente ameaçada depois que Luisa Benelli aparece, que esconde ser a mãe biológica de Rico, que o deu para adoção. Ela constrói um vínculo com Rico e se apaixona por Paul, até que a verdade a alcance.
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