No início do século XX, o Coronel Ponciano de Azeredo Furtado herda a fazenda Sobradinho no interior, muitas posses e o título de "coronel" de seu avô. Seu grande amigo Pernambuco Nogueira, filho de um dos funcionários da fazenda e com quem Ponciano foi criado junto desde o nascimento, não recebe nada no testamento. Ponciano tem uma queda por sua cozinha Esmeraldina, mas nunca declara seu amor por ela. Quando perde a hipoteca de sua fazenda para Nogueira, que se casou com Esmeraldina, Ponciano vai à justiça tentando provar que Nogueira é um lobisomem.
Aqui o assunto é cinema!
