Dois jovens Terrianos voam usando embarcações do tipo planador através de uma passagem que tem grandes espigões em torno de sua entrada e um é puxado pelo que parece um vácuo; o outro se esforça para puxá-la para fora depois de jogar uma corda para ela.
Terrianos estão assustados quando um enorme navio voador não identificado no céu bloqueia um sol. Muitos navios são lançados a partir de um grande navio voador, e eles voam pelo céu arrebatando os Terrianos em um brilho verde à medida que vão. Mas os terrianos interpretam erroneamente a chegada desses vasos como mensageiros de uma nova divindade.
Um macho humano entra em colapso e cai de uma grande distância (ele é pego antes de atingir o chão onde há grandes espigas apontando para ele).
Um terriense encontra outros terrianos no que parece ser um necrotério e alguns estão envoltos em vasos de contenção de vidro e pendurados no teto.
Uma arma é disparada abrindo uma janela na nave espacial humana. Como resultado, vários humanos e um Teriano são soprados para o espaço (nós os vemos gritando). O Terrian estava, de fato, tentando salvar sua filha dos ditos humanos.
Um terrianos e um humano arfam por ar e não conseguem respirar enquanto estão sendo mantidos em uma sala no processo de torturar o herói para escolher entre tomar o lado de uma raça alienígena (um membro que acabou de salvar sua vida) ou seguir o genocídio daquela raça. .
Grandes explosivos brilhantes são lançados de naves espaciais e outras naves espaciais são atingidas: vemos explosões e incêndios e ouvimos os Terrianos chorando.
Os humanos lançam um dispositivo de terraformação contra o planeta nativo dos Terrianos. O dispositivo substituirá toda a atmosfera nativa pela atmosfera humana; matando assim todos os Terrianos (e outras formas de vida nativas).
O humano - originalmente salvo por um dos Terrianos - finalmente decide suspender o genocídio da raça Terena nativa pelos humanos; sacrificando-se enquanto se choca contra o navio e destrói o dispositivo de terraformação. Isto leva a uma solução pela qual ambas as raças compartilham o planeta pacificamente e um bom final.
