Tomoya, assistente de produção de uma empresa de televisão no Japão, ouve a notícia com o resto da tripulação de que Aoi foi morto em um acidente aéreo em Death Valley, na Califórnia. Ele reflete sobre sua amizade com esta jovem mulher que deixou o país para ampliar seus horizontes como aspirante a diretor. Ele aceitou o emprego que ela deixou e, ironicamente, eles se conheceram quando ele tentou suborná-la para fora de seu trabalho em uma loja de discos para que ele pudesse estar perto de seu colega de trabalho, uma garota que ele queria namorar. Embora considerado um incômodo no início, Aoi o encontra um pouco de espírito afim e o coloca em um papel principal em seu filme de estudante de faculdade, "O Fim do Mundo" que ela escreveu e dirigirá. Aoi assume o papel principal ao lado de Tomoya quando sua atriz Kyoko se recusa a fazer uma cena de beijo. Os dois continuam consolando-se sobre a falta de relacionamentos românticos e oportunidades de emprego de uma maneira aparentemente platônica, mas sob correntes mais profundas correm. A irmã mais nova de Aoi, Kana, pode ser fisicamente cega, mas ela vê alguns aspectos emocionais da vida mais claramente do que as pessoas com visão normal em sua vida.
Aqui o assunto é cinema!
