Ping, um jovem nobre, se aposentou do serviço da coroa para se tornar músico. Ele se torna aluno do Mestre Duang, um músico famoso. Mestre Duang possui um tambor misterioso chamado Perng Mang, que tem o poder de trazer sucesso ou morte para as pessoas. Enquanto isso, um músico arrogante chamado Muan tenta convencer todos os alunos a deixar o Mestre Duang. Alguns alunos seguem seu conselho e acabam tendo mortes horríveis que desafiam a explicação. Quando Mestre Duang é derrotado por Muan, ele chama Ping para herdar seu conhecimento musical e lhe dá o Perng Mang. Ping fica sabendo do segredo de Perng Mang e que foi feito da pele de uma mulher. O nome da mulher era Thip, o mesmo nome da mulher por quem ele se apaixonou.
Aqui o assunto é cinema!
