Primeiro longa-metragem de Ryou Nishimura. Baseado no romance de Arimasa Oosawa. O título significa aproximadamente 'Angel's fung: B.T.A.' - Asuka é uma jovem detetive da polícia. Ela está apaixonada por seu parceiro, Furuyoshi. Um dia, Hatsumi, amante do cruel traficante Kimikuni, liga para a polícia pedindo ajuda. Asuka é designada para acompanhá-la. Mas ambos são baleados por alguém. Hatsumi fica com morte cerebral. O corpo de Asuka está irremediavelmente danificado, mas seu cérebro permanece intacto. Asuka sobrevive com seu cérebro transplantado para o corpo de Hatsumi. Asuka começa o procedimento disfarçado como Hatsumi, para se aproximar de Kimikuni.
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