Kevin é um jovem singular com comportamento às vezes perigoso. Ele mora com Jean-Claude em uma casa de fazenda isolada em meio a uma natureza resplandecente. Os dois homens convivem em uma mudez confusa. Quando Michèle conhece Jean-Claude, ela vê nele um amante passageiro. Mas quando Kévin aparece, Michèle vê a chance de dar sentido à sua própria vida. O cenário rural confinado e o pequeno elenco (composto por apenas três atores) dão ao filme uma sensação brutalmente opressiva que empresta um lado sinistro ao complexo relacionamento entre os três personagens. O filme tem elementos de psico-thriller e erotismo sombrio, mas é fundamentalmente sobre três pessoas emocionalmente aleijadas tentando se entender - o jovem aparentemente retardado, seu padrasto estranhamente distante e o intruso sedutor que parece pensar que o sexo é a solução. a cada problema.
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