Jack McKenzie é um compositor de cinema profissional que acabou de trabalhar na trilha sonora de um filme de ficção científica de Hollywood chamado The Land of the Astronauts. Infelizmente, o filme acabou sendo uma grande bomba de bilheteria, e Jack está desempregado novamente. Para sobreviver, ele consegue um emprego como motorista de limusine e rapidamente se relaciona com seu famoso cliente Thomas Bower - um popular ator australiano que trabalha em Los Angeles e que é fã de seu trabalho. Ele também conhece a festeira de Hollywood, Erica, em uma reunião de AA em que ele participa e se apaixona por ela. Com o tempo, a natureza enganosa das pessoas ao seu redor, a pressão constante que ele sente de sua ex-mulher e seu namorado hostil, que por acaso também é seu ex-advogado, e seu próprio sentimento insuportável de culpa pela morte acidental de sua filha mais nova empurram Jack à beira da insanidade. Como consequência, ele começa a ver o mundo real ao seu redor como um sonho acordado.
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