Um artista vai a uma agência de viagens com a esperança de visitar países estrangeiros. Depois de ver o malabarismo do artista, o agente de viagens concorda em deixá-lo trabalhar até Pamonia, um mítico país oriental onde o irmão do agente é um paxá. A performer troca palavras com o Pasha em uma rotina de comédia; observa as dançarinas do Paxá se apresentarem e fazerem uma série de danças sugestivas; realiza seu ato de malabarismo enquanto anda de bicicleta em miniatura; observa o harém dançar e se despir; faz uma rotina comendo comédia; assiste a mais algumas danças e striptease... e se torna o novo governante de Pamonia.
Aqui o assunto é cinema!
