Ambientado em Riga em 1967, o filme trata dos desafios enfrentados por jovens criativos sob um regime autoritário onde a liberdade artística é restrita e a cultura nacional sob ataque. Em seu tempo livre, o técnico de telefonia Cezars Kalnins (Uldis Pucitis) escreve canções e toca em uma banda de rock chamada 'The Optimists'. Enquanto a banda tenta obter permissão para se apresentar em público, Anita Sondore (Dina Kuple), membro do Comitê de Educação Estética da Juventude, escreve um relatório criticando as letras de Cezars como 'frívolas' e 'inadequadas'.
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