O jovem Indiana conhece Picaso, e uma cena o mostra usando um modelo vivo para pintar uma mulher nua. Você vê as costas da mulher enquanto ela posa e quando ela se levanta para vestir o robe.

Indiana e Norman Rockwell acabam indo jantar com Picaso, e Picaso pega algumas prostitutas no caminho (as crianças podem não saber que são prostitutas).