O compositor austríaco Gustav Mahler vai ver o psicanalista Siegmund Freud no verão de 1910 porque ele foi atormentado por um ciúme terrível. Ele quer que sua esposa Alma, que é compositora e 39 anos mais jovem que ele, viva uma vida mais tradicional como esposa e mãe e ela obedece. O motivo da sua visita é uma carta de amor - dirigida a ele, mas dirigida a ele esposa. Vem de Walter, um jovem e bonito arquiteto que se entrega aos detalhes de seu caso com Alma. Mahler, arrasado, busca conselho de Freud e começa a contar: sobre como conhecê-la, como ele pede que ela desista de compor para ele e sobre um amor tremendo.
Aqui o assunto é cinema!
