Esta versão de "O Quebra-Nozes" dá ao balé clássico um toque trágico, com Masha (em vez de Clara) agora a filha não amada e não apreciada do presidente do conselho municipal. Em uma festa de Natal, Masha recebe um quebra-nozes aparentemente vivo de seu tio Drosselmeyer, e Masha instantaneamente se encanta com ele. Os brinquedos ganham vida à meia-noite, e depois que Masha ajuda o Quebra-Nozes a derrotar ratos atacantes, ele a leva para seu reino, onde mais tarde é revelado que ele é um belo príncipe. O Príncipe e Masha se apaixonam profundamente, mas seu "final feliz" tem uma reviravolta mórbida não encontrada em nenhum outro "Quebra-Nozes".
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