Yun-bok começa a vida como uma jovem garota, Yun-jeong, com um talento extraordinário para a pintura. Infelizmente, as restrições sociais da época a impedem de se dedicar à profissão de seu coração, mas seu irmão está sendo preparado para a vida como pintor da corte. Em desespero, Yun-jeong pinta para ele e permite que seu próprio trabalho se disfarce como dele. Então, quando o irmão comete suicídio, Yun-jeong assume sua identidade, se disfarça de travesti masculina como Yun-bok e vive como homem. Isso fica complicado quando Yun-jeong se apaixona profundamente por um homem, Kang-mu. Enquanto isso, o instrutor de longa data de Yun-jeong, Kim Hong-do, se apaixona por ela, e uma cortesã chamada Seol-hwa se apaixona perdidamente por Kim - levando-a a realizar um ato extremo e fatal de paixão ciumenta.
Aqui o assunto é cinema!
