Jake Overstreet é um saxofonista que chegou a um ponto em sua vida em que deseja constituir família. A mulher que ele pensa ser o amor de sua vida faz filmes pornôs e está sempre ausente. Ele vagueia pelas ruas de São Francisco entre os desamparados, pensando em seu próximo passo. À medida que sua sensível vida interior o consome, a voz de sua falecida mãe o consola. Jake começa a ser administrado por uma ambiciosa argentina que tem tendências oportunistas. Enquanto eles trabalham juntos para reconstruir a carreira musical de Jake, Jake cai em desespero. Ele perde o apelo comercial e os maus hábitos florescem. Sua música e fantasmas do além irão salvá-lo enquanto ele luta para permanecer leal aos seus sentidos mais profundos entre as forças modernas destrutivas?
Aqui o assunto é cinema!
