Yao (Madi Diocou) e o marroquino Rachid (Soufiane Ouaarab) chegam ilegalmente a Valência, na Espanha, e se separam. Yao vende DVDs piratas na rua e vagueia desconsolado pelo bairro até avistar a divorciada Maria Luisa (Marisa Paredes) trabalhando em sua butique. Nervosa e irritável, Maria vive com seu filho gay, Rober (Nao Albet), que, como muitas outras coisas na vida, é uma decepção para ela. Rachid, por sua vez, está indo muito bem trabalhando como cabeleireira em um salão de beleza; Rober está perdidamente apaixonado por ele. Quando Yao começa a dormir no apartamento de Rober, um confronto entre ele e Maria de repente se torna inevitável e, quando chega, o que poderia ter sido um embaraço é tratado com graça.
Aqui o assunto é cinema!
