O filme segue o protagonista, Angus Young, um personagem desprezado por seu primeiro amor, (a prostituta) Iona. Instigado por um personagem ambíguo, Clarence Peck, ele viaja para várias partes do mundo; embarcando em uma aventura para seguir a trilha dos Wingmakers. Posteriormente, voltando para mudar o mundo, para livrá-lo de todas as formas de controle de massa e abolir a opressão do Governo e da Religião. Esta é uma história de amor, traição, poder e legado; e, finalmente, a controvérsia que cada um implica.
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