Aconteceu em Taiwan na década de 1950, durante o período conhecido como "Terror Branco", quando uma campanha anticomunista varreu a ilha em meio à histeria. Numa tarde de outono, duas irmãs voltaram da escola para encontrar sua casa antes feliz saqueada pela polícia militar e seus pais presos e acusados de serem espiões comunistas. O filme segue um quarteto de personagens - o arrojado pai oficial da Força Aérea, sua bela e devotada esposa, um misterioso burocrata com cara de cicatriz e a glamorosa esposa de um general. Suas vidas e amores se entrelaçam até que tudo explode em uma rapsódia. Em meio à vida naquela época turbulenta, amizade, paixão, ideais elevados e dignidade são todos colocados em julgamento no tribunal do desejo humano.
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