Em 1931, o autor iniciante Christopher Isherwood vai a Berlim a convite de seu amigo W. H. Auden para o sexo gay que abunda na cidade. Ele trabalha como professor de inglês e seus colegas de casa incluem a velha rainha de peruca Gerald Hamilton e a aspirante a atriz Jean Ross, que canta desafinadamente em um clube de cabaré decadente. Eles e outros que ele conhece são colocados em suas histórias. Depois de um caso com o sexy garoto de aluguel Caspar, ele se apaixona pelo varredor de rua Heinz e paga as contas médicas de sua mãe doente - para a desaprovação de seu outro filho, Nazi Gerhardt. Com o fascismo crescendo rapidamente, Christopher retorna a Londres com Heinz, mas não pode impedir seu retorno à Alemanha quando seu visto expira. Anos depois, o autor de sucesso Christopher retorna a Berlim para um encontro final com Heinz, que agora é casado e tem filhos.
Aqui o assunto é cinema!
