Vestido como um guerreiro mouro, o demônio Axel rouba um pedaço de cristal negro da tumba do primeiro sultão de Zahambra e o coloca em um duplicador. Ele o usa para fazer uma cópia 'preta' maligna de Mega Mindy, mas é muito fraco para sobreviver e ele foge. O vovô Fonkel recebe um colega de classe de um antigo inventor, agora ex-presidiário, Klaus, que explica que a máquina, que ele criou, pode ser feita para funcionar, mas apenas com um enorme cristal preto. O único foi escondido pelo primeiro sultão de Zahamabra após encerrar um grande desastre que causou, sendo um meteorito que anunciava a desgraça. Então Toby e seus amigos viajam para lá e encontram Axl em seu caminho, mas também têm que lidar com o hedonista sultão e um traidor.
Aqui o assunto é cinema!
