O filme é a história da família Kagai-ool de Tuva. Tuva fica na Ásia Central, na Sibéria, não muito longe da fronteira com a Mongólia. Mamãe e papai Kagai-ool moram sozinhos em um yurt, indo da estepe para a floresta e voltando várias vezes ao ano. Eles têm um cavalo, algumas ovelhas, cabras e gado. Toda a família Kagai-ool depende deles no inverno que se aproxima. O filho deles, Alexei, é um escultor de pedra e mora na cidade de Kyzil, mas muitas coisas o mantêm ligado à sua aldeia natal. Ele é o nômade moderno. A vida na cidade não o impede de ouvir as vozes dos espíritos que vivem nas pedras que talha. Os Kagai-ools estão "nos braços de Buda e no tambor". O budismo e o xamanismo sobreviveram aqui, apesar das tentativas dos comunistas de destruir as tradições e velhas crenças das pessoas. Buda e o xamã estão sempre presentes, mesmo que o mundo moderno às vezes tenha penetrado no estilo de vida tradicional.
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