Em um laboratório isolado na costa da Flórida, um cientista trabalha febrilmente em seu experimento com ursos pardos. Conhecido pelos transeuntes locais apenas como "o vagabundo da praia", ele dedicou sua vida a criar a expressão máxima da beleza, uma sereia. No rastro de sua obsessão sombria, há um rastro de cobaias que deixaram abominações horrivelmente distorcidas e mutantes como a humanidade nunca viu ... até agora. Enquanto o experimento continua, a detetive Elizabeth Wayne inicia uma investigação sobre o desaparecimento de várias mulheres locais e seu destino final. Auxiliado pelo biólogo marinho Craig Hoffman e Mike Shelton, o detetive Wayne deve jogar a jogada final para atrair seu inimigo do esconderijo e usar-se como isca.
Aqui o assunto é cinema!
