Mishka-artist (1976)

Zafar e sua irmã Yuldus vivem sem mãe e são criados pela avó, já que o pai é piloto e está constantemente em viagens de negócios. De uma viagem de negócios, o pai traz um ursinho de pelúcia para Zafar de presente. Zafar começa a treinar um ursinho de pelúcia, sonhando em torná-lo um artista de circo, e inicia seus estudos, então seu pai obriga o menino a entregar o ursinho ao circo.