O detetive veterano Sang-gil e o policial Eun-yeong estão encarregados de um caso que parece envolver um simples ato de autoimolação. Sang-gil inicialmente pensa que foi um acidente, mas marcas de mordidas de cachorro descobertas no corpo o levam a acreditar que alguém havia aterrorizado e assassinado a vítima. Ele e Eun-yeong investigam a origem das drogas encontradas no corpo e descobrem que a vítima estava proxenetizando meninas. Ao mesmo tempo, ocorre outro assassinato envolvendo um mestiço de cão-lobo. Os dois casos são rotulados de assassinatos em série. Com uma conexão entre as vítimas descoberta, Sang-gil e Eun-yeong rastreiam uma testemunha em potencial. Ao questioná-la, um dos cães misteriosos ataca do nada, matando a testemunha e atordoando os policiais.
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