Exausta Nao está farta de sua vida em Tóquio, trabalhando como operadora de um serviço de conversação telefônica e ouvindo as pessoas reclamarem para viver. Em seu último dia de trabalho, ela recebe uma ligação de um cliente chamado Okuda. Inicialmente cautelosa com a possibilidade de ele ser um perseguidor, ela se sente atraída por ele conforme a conversa avança. Gradualmente, ela sente suas cicatrizes emocionais cicatrizando, incluindo feridas de um relacionamento passado. Nao descobre a identidade de Okuda e descobre que ele era alguém que tentava apoiá-la com sinceridade. Nao decide se encontrar com ele a seu pedido. Os dois se encontram em seu último dia em Tóquio.
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