Já se passaram dois anos desde que John Falk e Frank Wagner romperam sua cooperação e Frank parou de trabalhar disfarçado para a polícia. Frank acabou de: Reabertura de seu bar quando o irmão de sua ex-namorada, Kevin, acaba tendo problemas por causa de dívidas de jogo. Ao mesmo tempo, Johan e o GSI Group, junto com a polícia alemã, criaram uma liga extraordinariamente imprudente vendendo um novo tipo de droga que é difícil para os jovens. A busca de Frank por Kevin cruza a investigação de Johan e abre uma nova colaboração entre eles - com a grande diferença de que desta vez é pessoal para Frank. Johan e GSI são forçados a encenar uma segunda operação para prender líderes da gangue do tráfico. A situação se torna ainda mais perigosa porque há outro infiltrado no jogo.
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