Fuse são híbridos entre humanos e cachorros, que viveram no Japão no período Edo. Foi dito que eles matam pessoas para se alimentar com suas almas. Devido a esses rumores, o Shogun colocou suas cabeças a prêmio. Hamaji é uma jovem caçadora que vive na zona rural de Mutsu. Quando seu avô morre, ela recebe uma carta de seu irmão, que mora em Edo; ele diz a ela para ir morar com ele e ajudá-lo na caça ao Fuse. Mas, quando Hamaji chega a Edo, ela conhece um jovem misterioso de cabelos brancos, que está sendo perseguido por alguns homens... O nome dele é Shino...
Aqui o assunto é cinema!
