The Otherworld é uma história original e um conto místico inspirado na mitologia celta e nas lendas irlandesas. Um dos personagens mais fascinantes da mitologia celta, o guerreiro Lugh, atravessa a floresta em direção a Tara para se juntar à corte do rei Nuada e dos Tuatha De Danann. Nuada e seu reino estão neste momento oprimidos pela tribo Fomorian, e tentando retaliar por suas terras e liberdade. Durante a viagem de Lugh, ele é enfeitiçado por uma fada (Immrama) para uma celebração de Beltane, quando a linha entre o mundo humano e o mundo das fadas é vulnerável e Lugh cruza sem saber para o Outro Mundo - o reino das fadas. Lugh e Immrama se apaixonam. No entanto, eles vivem em tempos e mundos diferentes...
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