Um pequeno circo chega a uma zona costeira do Mar do Norte: o local parece bastante sinistro e o público é bastante escasso. Mas, apesar de tudo isso, a vida dos performers é animada por sentimentos nascidos sob a lona do circo, e que muitas vezes são vividos no segredo de seus trailers. A bailarina Angèle tem um caso com Elliot, o palhaço da companhia atormentado por sua consciência; mas ela também é cortejada por Heroy, o diretor do circo; ele é um homem cruel e potencialmente perigoso que está disposto a conquistá-la recorrendo aos poderes do mágico Zephyr.
Aqui o assunto é cinema!
