Nos estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China. Obviamente, a precisão histórica não era primordial nas mentes dos criadores do filme. Os japoneses estabeleceram um governo fantoche na Manchúria para atuar como um centro a partir do qual conquistar o resto da China. Como parte de sua estratégia, a sede japonesa na Manchúria planeja processar uma grande quantidade de ópio ilegal em um curto período. Com aquela quantidade de drogas flutuando, a tentação estava por perto. O dinheiro arrecadado com a fábrica de processamento de ópio será usado para financiar a expansão militar. Mas nem tudo vai conforme o planejado.
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