Os eventos do fan film acontecem no reino da fantasia "Aventurien", lar do RPG "The Dark Eye". O jovem guerreiro Lúcio descobre que seu Lorde Waldemar é um traidor da coroa e aliado do Império Demoníaco do bruxo das trevas Galotta. A missão de Waldemar é entregar a jovem bruxa Celine ao Império – mas Lúcio se apaixona pela moça e tenta resgatá-la. Infelizmente, ele é forçado a trabalhar junto com o duvidoso ilusionista Asfaleel para chegar ao Império a tempo. Asfaleel é um dos prisioneiros de Waldemar e desertou do exército do Império. Depois de muitas aventuras os dois se tornam amigos. Mas quando Asfaleel percebe que tem que retornar à Cidade Demoníaca de Yol Ghurmak, onde Celine é revelada como parte de um esquema para destruir Aventurien, ele traça seus próprios planos.
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