Vincent e Annabella são um casal rico que mora na cidade de Nova York. Eles querem ter um filho, mas logo descobrem que filhos nunca serão uma possibilidade para eles. Logo, suas ambições por uma família começam a afetar seu casamento. Annabella então conhece Gillian; uma pintora lésbica sedutora e exótica que muda toda a sua perspectiva sobre seus planos futuros com Vincent. Logo, o relacionamento de Annabella e Gillian causa uma montanha-russa de emoções, traição e sedução que faz com que Annabella chegue ao seu limite.
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