Smiling & Dialing
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Uma sátira amorosa dos excêntricos que vendem assinaturas de teatro por telefone. Entre os shows de atuação, (na maior parte do tempo), JARED (30 anos, estudioso) paga suas contas por telemarketing para o Arena Theatre, uma organização sem fins lucrativos de Los Angeles patrocinada principalmente pelo grupo de cabelos azuis. Jared cresceu na cidade de Nova York e não visita sua mãe há mais de dez anos. Jared pede a seu chefe, o malvado CLEAVER, um aficionado por teatro musical propenso a começar a cantar, uma folga. Cleaver diz a Jared que pode tirar folga se vencer o concurso de vendas semanal, o maior do ano.